天海护乘坐加里安在宇宙中搜索残存的佐达，但是有了意外的发现——用收集宇宙中的暗黑物质来再生三重连太阳系的parts Q Machine和执行这一行动的索鲁11游星主。在索鲁11游星主否决了宇宙和三重连太阳系共存的可能性后，护下了决心。护利用复制人和复制的加离安吸引住11游星主的主意，然后夺走parts Q machine，并把真正的加里安藏在11游星主不敢接近的G水晶里，不过复制人却被游星主俘获。 J-Ark在木星决战后被the power抛到宇宙的边缘，发现了一些不对劲的可疑迹象。调查过程中，竟然遇到了被索鲁十一游星主追击的真正的小护。小护将parts Q Machine交给戒道，告诉他不能让它落入索鲁11游星主的手中。J发射ES火箭让他们逃走，自己留下应敌，不敌被俘。从ES Window中脱出的戒道坠入地球，parts Q Machine则分裂成几个部分。 地球上，小护离开1年后，初野华在遛狗（大狗狗已经有了7个儿女，名字是星期一到星期日……）途中，意外的发现自己的心上人——天海护回到了地球。可是，他却在与戒道打斗！ 在法国巴黎市内，特殊犯罪调查官露娜•加迪夫•狮子王率领新型AI光龙、暗龙对夺取Q PARTS的犯罪组织Bio Net展开追捕。对方是外表像个机械骷髅的基姆莱特（Gimlet），它虽然没有佐达、原种那样的融合能力，但是也是个颇令人头疼的家伙。好在，3G也盯上了Bio Net，已经恢复肉身、成为超进化人的狮子王凯也来到巴黎。虽然加里安被小护带走，但是3G制造了可以蓝色战机Fantom Gao（fantom同phantom，意为“幻影”），凯与Fantom Gao融合成外形极为类似GaiGar的GaoFar，与基姆莱特展开搏斗。但是没想到这个家伙能与一些组件组合成不同样式，很是难缠，于是凯唤来Liner-Gao II、Drill-Gao II、Stealth-Gao III进行最终融合（不过审批手续比原来繁杂了，3G的新头头是个磨磨蹭蹭的面瓜老头）。基姆莱特得机器人终于在新生勇者王GaoFighGar的黄金之锤下变成了光，而基姆莱特也被露娜打爆。 不情愿变成改造人、终生都要披着了冷却外套的露娜是狮子王雷牙博士的女儿，在她冷酷的外表下，其实有着一颗受过伤害的脆弱心灵。 但是，不是只有Bio Net对Q Parts感兴趣，存放在世界各地的Q Parts的各个部件接连被盗，而罪犯竟然是小护！ “对不起……”小护的表情虽然令人怜爱，但是他所做的事却不能让人原谅，他造成了猿头寺耕助的心上人——有超感应能力的帕彼亚的死亡。愤怒的凯用GaoFighGai对一意孤行的小护宣战，而小护则使用GaoGaiGar应战。但出人意料的是，那个加里安竟然是全白的，莫非…… 连黄金之锤也不敌小护的“天与地”，凯只好在雨中与小护展开“天与地”的对决。这是勇气的决战，小护终于倒下…
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